CGI har skapat en urvalsfråga i CRM-urval som hjälper oss att finna ut antal omförhandlade avtal. Alltså nytecknade elavtal som ersätter redan existerande avtal, när våra elkunder byter elavtal hos oss. Denna skapades för att få svar på hur många omförhandlade elavtal Arvika Kraft har per månad.

Observera att guiden är ett utkast, och kommer att förbättras efter som man jobbar med urvalet och filen.

1. Välj CRM i vänstra menyn
2. Välj Urval
3. Sök med förstorningsglaset
4. Skriv "Omförhandlade avtal"
5. Välj Delade urval
6. Välj Installation
7. Klicka ur rutan för Ingår i målgrupp
8. SÖK
9. OK

Här behöver datum ändras varje månad. Dubbelklicka på pilen till vänster på rad som ska uppdateras och datumet visas som nedan, ändra datum och välj därefter Ändra

När datumen ser rätt ut, välj Kör fråga

Välj i högra nedre hörnet att exportera data till Excel

Nu vill vi få fram alla dubbletter av tjänstenummer för att se vilka anläggningar som bytt elavtal under vald period.

Markera kolumnen Tjänst nr och välj följande:

För att få alla dubbletter samlade, alltså kolumner med färg, markera allt uppe i vänstra hörnet, välj Data och Sortera (OBS markera allt utom rad 1, lås ev även den översta raden (rad 1) under Visa och Lås fönsterrutor)

Får man inte fram Tjänst nr under Sortera efter, välj då kolumnen som tillhör Tjänst nr i filen:

Nu vill vi få alla som är dubbletter att ligga efter varandra, välj därför att markera kolumnen Tjänst nr och filterera. Klicka på pilen i kolumnen och välj Sortera A till Ö - Utöka markeringen

Filtrera i kolumnen enligt nedan, och välj utöka filtreringen:

Nu ska alla dubbletter ligga efter varandra och överst i filen:

För att göra det mer överskådligt kan man ta bort ett antal kolumner i listan.  
Viktiga kolumner att behålla är: Kund nr, För- o efternamn, Avtal startdatum, Avtal slutdatum, Tjänst nr, Anläggnings-id, Gata tjänsteställe och avtalsalternativ.

Viktigt att se att det är samma person som bytt avtal på tjänstestället(!) Det finns många rader med två olika kunder på samma tjänsteställe då en flyttat ut och en flyttat in.

Resultatet av filen sparas här: 

och under flik "Trend avtal"